خط داستانی
در سال ۱۹۲۹ معلم موسیقی پل لینرت نامهای غیرمنتظره از دوست قدیمیاش اتو شفیمن دریافت میکند، آهنگسازی جوان و با استعدادی که پس از یک ازدواج ناموفق از برلین دور شده است. نامه دعوتی برای آمدن پل به کلبه جنگلی اتو و آشنایی با کار جدیدش، سمفونی طولانی مدتی است. با همسرش آنا و همکارش ویلی میروند و کلبه اتو را پیدا میکنند اما میزبانش در دیدار نیست. در جستوجو برای او، پل به چیزی عجیبی در آواز پرندگان محلی پی میبرد.
