لئون، متولد لس آنجلس، پس از کشف اینکه مادربزرگش که supposedly مرده است هنوز زنده است، به زادگاه پدرش، چیهای، یک روستای کوچک ساحلی در سواحل غربی تایوان بازمی‌گردد. در تلاش برای آشنا شدن با او، لئون با ون، دختری مرموز که اتاقی در خانه خانواده‌اش اجاره کرده، ملاقات می‌کند. در حالی که ون از مهارت‌های هیپنوتیزمش برای کمک به لئون در افسردگی‌اش استفاده می‌کند، این دو به تدریج رابطه‌ای عاشقانه توسعه می‌دهند. در عین حال، آنها اسرار تاریکی درباره خانواده لئون و چیهای را کشف می‌کنند.