ناتالی، یک تصویرگر کتاب‌های کودکان، با خستگی خلاقانه دست و پنجه نرم می‌کند و زمانی که با فهرست هدیه‌های کریسمس یک دختر کوچک مواجه می‌شود، الهام غیرمنتظره‌ای پیدا می‌کند. برخلاف فهرست‌های کریسمس دیگر کودکان، کارولین فهرست دعاهای صمیمانه‌اش را به عیسی می‌نویسد و از او برکات برای خانواده، دوستان و جامعه‌اش درخواست می‌کند - از جمله اینکه پدر بیوه‌اش دوباره خوشبختی را پیدا کند. ناتالی تحت تأثیر فهرست کارولین، شروع به برآورده کردن مخفیانه هر برکت می‌کند و به نوبه خود، الهام می‌گیرد تا شخصیت جدیدی به نام آدلین فرشته خلق کند تا روش‌هایی را که عیسی به آرامی از طریق مردم عادی دعاها را با عشق و رحمت پاسخ می‌دهد، به تصویر بکشد.