در دنیایی که واقعیت و تخیل در هم می‌آمیزند، سید، پسربچه‌ای 8 ساله سعی می‌کند مادرش را از مرگ پنهان کند. آنها به یک بازی قایم‌موشک می‌پردازند و موجودات زمین، با مرگ به عنوان شکارچی خود، درگیر می‌شوند. در نهایت، مرگ به شکارچی نهایی تبدیل می‌شود: زمان.