با وجود پیوندهای نزدیک میان هم‌وطنان فراری، چول-جون—یک فراری جوان از کره شمالی—در حین پنهان کردن هویت همجنس‌گراییش احساس تنهایی می‌کند. سرانجام، او اولین قدم خود را به سمت جامعه پرجنب‌وجوش همجنس‌گرایان کره جنوبی برمی‌دارد و پس از ملاقات با یونگ-جون در یک گردهمایی غیررسمی، روابط نزدیکی برقرار می‌کند. با این حال، یک سوءتفاهم جزئی این پیوندهای شکننده را از هم می‌پاشد.