در یک محیط زیبا در آلپ، این داستان واقعی متیاس، یک فیلم‌ساز چپ‌گرا، و سادیل، یک فعال کوبایی است. سادیل از کوبا کمونیستی ناراضی است و این ناامیدی‌ها او را به پذیرش ایده‌های راست‌گرا سوق می‌دهد، در حالی که متیاس به باورهای خود وفادار می‌ماند. رابطه آن‌ها منعکس‌کننده مسائل سیاسی بزرگ‌تر است و دیدگاه‌های سیاسی و ایده‌های آن‌ها درباره یک رابطه «موفق» همجنس‌گرا را به چالش می‌کشد. متیاس لنتنر این تصویر صمیمی را فیلم‌برداری می‌کند، که در آن هر دو به یک سفر تحول‌آفرین می‌پردازند و ماهیت واقعی تغییر را درک می‌کنند.