در دنیای آینده‌نگرانه‌ای که انسان‌ها و پری‌های دریا در کنار هم زندگی می‌کنند، زندگی کارمند آرام و مؤدب استیفن به‌طور ناگهانی با پیشنهاد ازدواج چاو - یک پرنسس از پادشاهی پری‌های دریا - به هم می‌ریزد. بدون اینکه فرصتی برای درک آنچه در حال وقوع است داشته باشد، استیفن به زودی خود را در کنار چاو، که غیرقابل پیش‌بینی و با تمام وجود عاشق است، می‌یابد و عشق صادقانه او به تدریج موانع عاطفی استیفن را از بین می‌برد.