ایزاک بورگ، اولین دبیر سفارت سوئد در پیونگ یانگ است. با اینکه او یک دیپلمات است، به طور مخفیانه با باک-جو، یک افسر ترافیک محلی، در حال قرار ملاقات است. یک روز، پس از اینکه مرد مشکوکی در محل ملاقات مخفی آنها دیده می‌شود، باک-جو ناپدید می‌شود. با نزدیک شدن به تاریخ Departure او، بورگ به جستجوی باک-جو می‌پردازد و شروع به مشکوک شدن به مترجمش، لی میونگ-جون، می‌کند.