گابریل کشنگ (دیوید کورتیس) و ملانی لنکلی (ویکی گلاور) با شیاطین مبارزه می‌کنند و در این کار بسیار ماهر هستند. با دانش و شهود گابریل و پافشاری ملانی، هیچ چیزی نمی‌تواند مانع آن‌ها شود. وقتی گابریل از یک دوست قدیمی پدرش، دکتر آلبرت پارکر، تماس مرموزی دریافت می‌کند، آن‌ها به تحقیق می‌پردازند، اما وقتی به آنجا می‌رسند، دکتر پارکر و چند نفر دیگر ناپدید شده‌اند. چیزی در حال شکار مردم بی‌خبر در جنوب غربی است، چیزی غیرطبیعی. کارناوال اندوه به شهر آمده است...