این فیلم سفر پیچیده‌ای از زندگی، عشق و نفرت یک همجنس‌گرا در روسیه را به تصویر می‌کشد. قبل از یک آزمون مهم، معلم اپرا خواب، پیاده‌روی و شوبرت را توصیه می‌کند. احساس گم‌شدگی، ناامیدی و شورش، اریک را وادار می‌کند تا دقیقاً برعکس عمل کند (به جز بخش شوبرت)، و شب‌هایش را با یک همکار بزرگ‌تر و ناامید و مقادیر زیادی ودکا می‌گذراند. اریک یک دوست‌پسر دارد اما یک برخورد تصادفی با لیوکا نیمه‌جنایی، اشتیاقی از نوعی جدید را در او بیدار می‌کند.