در مونته نگرو قرن نوزدهم، مناطق کوهستانی آزاد در محاصره نیروهای ترکی، جدا از غرب و با باوری محکم به کنسورواتیسم، پدرسالاری و خرافات. مورلاک، شاعری و اسقف که از شخصیت تاریخی پتار دوم پتریوویچ نیژوجش الهام گرفته، قبیله اش را در مقابل اشغالگران رهنمون می شود. در حالی که به شدت بیمار است به سوی ایتالیا جنوبی برای جستجوی درمان می رود. سفر او را به خانه ای در ناپل می برد، شهری که به شدت با تپه های جداافتاده خاکی وطن او تفاوت دارد. در حالی که مورلاک به وجود خویش فکر می کند، خدمتگزار وفادارش جدوکو با نوستالژی عمیق روبرو می شود و از ترس مرگ استادش در سرزمین غریبه می ترسد.