پس از یک دوره طولانی در درمان تغییر گرایش جنسی، جیمز، یک نابغه پیانو جوان، به خانه خود در مزرعه خانوادگی و پدر عاطفی‌اش، ریچارد، بازمی‌گردد. پس از اینکه ریچارد جیمز را تحت فشار قرار می‌دهد تا از حرفه موسیقی‌اش دست بکشد و مزرعه را به عهده بگیرد، جیمز به عنوان راهی برای جبران گذشته‌اش موافقت می‌کند. اما به زودی، جیمز با یک عشق سابق، چارلی، روبرو می‌شود که می‌خواهد به او کمک کند تا از باورهای جدید و انتظارات خانوادگی‌اش دور شود و به دنبال رویاهایش در تحصیل موسیقی برود.