در سال ۲۰۰۳، مینا تو ماکییا (ایجی آکاسو) به عنوان یک دانش‌آموز سال آخر در اوکیناوا به دبیرستان می‌رود. او با دانش‌آموز سال دوم، میو تاماشیرو (موکا کامیشیرایشی) از همان دبیرستان آشنا می‌شود. آن‌ها عشق مشترکی به موسیقی دارند و به یکدیگر جذب می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی مینا تو ماکییا، او احساساتش را به او اعتراف می‌کند و رابطه عاشقانه‌ای آغاز می‌شود. سپس، مادر مینا تو ماکییا بر اثر بیماری فوت می‌کند. مینا تو ماکییا در آستانه تسلیم شدن در رویای موسیقی‌اش است، اما میو تاماشیرو او را متقاعد می‌کند که به دانشگاهی در توکیو برود. دو سال بعد، میو تاماشیرو به توکیو می‌آید. آن‌ها دوباره همدیگر را ملاقات می‌کنند و از زمان خود لذت می‌برند، در حالی که میو تاماشیرو به دنبال رویای تبدیل شدن به مترجم است. یک روز، مینا تو ماکییا ناگهان با او قطع رابطه می‌کند و ناپدید می‌شود.