وقتی محدودیت دوره فرمانروایی‌اش تمام می‌شود، لوسیفر، شیطانِ اولیه، باید قدرت‌های جهنم را به جیمز برنت واگذار کند. اما برنت نقشه‌های تازه‌ای برای جهنم دارد که شامل تغییر چهره و جابجایی آن است. او وکیلِ مدافعش، ریچارد کوپر، و همراهِ زیبای او توری را مأمور می‌کنند تا خانه‌ای جدید برای اهل ملامت بیابند. پس از جست‌وجویی طولانی، آن‌ها به نیوجرسی می‌رسند. با آغاز ساخت‌وساز، جیمز طرح خود را برای جمع‌آوری هرچه بیشتر ارواح اجرا می‌کند تا بتواند پادشاهی را به چالش بکشد. در این میان، لوسیفر با همسرش ایو و وکیلش یهودا به نیجرسی می‌رسند تا نقشه‌های جیمز را بی‌اثر سازند. پس از چندین تلاش ناموفق برای متوقف ساختن او، لوسیفر برای دریافت کمکِ قدرتی بالاتر به او پناه می‌برد.