اسی، یک بازیگر ناکام، پس از خدمت در نیروی ذخیره به زادگاهش در جنوب اسرائیل بازمی‌گردد. در حالی که او رویای تبدیل شدن به یک بازیگر موفق تئاتر در تل آویو را در سر دارد، در روزها کلاس‌های بازیگری در دبیرستان تدریس می‌کند و شب‌ها در یک نمایش کاباره کوچک در مرکز جامعه محلی بازی می‌کند. یک رویداد غیرمنتظره او را مشهور می‌کند - به عنوان دشمن شماره یک عمومی. واقعیت جدید او او را مجبور می‌کند تصمیم بگیرد که آیا باید در خفا بماند و conform کند یا از مهارت‌های تئاتری خود برای صحبت کردن درباره فساد جامعه استفاده کند - در حالی که در سیرک بزرگ زندگی‌اش سرگردان است.