پس از شنیدن درباره یک جشنواره فولکلور برزیلی در مدرسه محله، فرناندو، یک کودک 8 ساله، تصمیم می‌گیرد به عنوان کوروپیرا، با دامن و همه چیز، برود و این را به پدربزرگش، آقای لینو، 70 ساله، پیشنهاد می‌دهد. دینامیک بین پدربزرگ و نوه شروع به تغییر می‌کند زیرا لینو متوجه می‌شود که فرناندو کودک متفاوتی است. از طریق ظرافت‌ها در دیالوگ‌ها و سکوت، کنوانسیون‌های اجتماعی و مسئولیت نگهبان-حامی چیزی ارزشمند، فیلم تصورات مردانه در دوران کودکی غیرسنتی را به تصویر می‌کشد.