یک خرگوش مرموز با مجموعه‌ای از کلیدهای جادویی، گروهی از موجودات عجیب را برای سرگرم کردن یک پادشاه شرور و دربار فاسد او احضار می‌کند. این انیمیشن تاریک به سبک استاپ موشن، الهام‌گرفته از آثار لادیسلاس استارویچ است.