ایوان کوچکترین پسر خانواده است و همه او را احمق می‌دانند. وقتی پدر پیرش فوت کرد، ایوان، تنها یکی از سه پسرش، درخواست او را برآورده کرد و به مدت سه روز به قبر پدرش رفت. به خاطر این کار، راز اسب جادویی سیوکا-بورکا برای او فاش شد که می‌تواند ایوان را به یک جوان شگفت‌انگیز تبدیل کند. در همین حال، پادشاه تصمیم گرفت دختر پرنسسش را به کسی بدهد که او را ببوسد و از برجی بلند بپرد.