در دنیایی که بشریت توانایی خواب دیدن را از دست داده است، یک موجود هنوز در حال خواب و خیال به سر می‌برد و به توهمات در حال افول دنیای خواب چسبیده است. این هیولا، در حال سرگردانی در رویا، به تصاویری که هیچ کس دیگری نمی‌تواند ببیند، چنگ می‌زند — تا اینکه زنی ظاهر می‌شود. او با قدرت نادری که دارد می‌تواند این توهمات را آن‌طور که هستند ببیند و تصمیم می‌گیرد وارد خواب‌های هیولا شود تا حقیقتی را که درون آن پنهان است، کشف کند.