بهار در زمان جنگ. هر روز یک شیر فروش با الاغ از خط مقدم عبور می‌کند و از گلوله‌ها فرار می‌کند تا کالاهای ارزشمندش را به سربازان برساند. او در مأموریتش خوش‌شانس است و مورد محبت یک زن زیبا از روستا قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد آینده‌ای صلح‌آمیز در انتظار اوست... تا اینکه ورود یک زن ایتالیایی مرموز زندگی‌اش را به هم می‌ریزد. بدین ترتیب داستانی از عشق پرشور و ممنوع آغاز می‌شود که آن‌ها را به مجموعه‌ای از ماجراجویی‌های شگفت‌انگیز و خطرناک می‌کشاند. سرنوشت آن‌ها را به هم پیوند داده و هیچ چیز و هیچ‌کس به نظر نمی‌رسد که بتواند آن‌ها را متوقف کند... امیر کوستوریسا، برنده دو بار جایزه پالما دُر، این داستان عشق و جنگ را با احساس، کمدی و ماجراجویی غنی کارگردانی و بازی می‌کند.