نیکلای فومیچ فراپونتوف نقاش دیواری و "کلاسیک رئالیسم سوسیالیستی" است که زندگی‌ای دور از گناه نداشته. با این حال، تمام موفقیت‌ها در گذشته دور باقی مانده و در کهنسالی مجبور است با سفارش‌های متفرقه روزگار بگذراند. همه چیز وقتی تغییر می‌کند که یک منتقد هنری جوان به نام میاسویدوف در خانه او ظاهر می‌شود و در اتاق پشتی نقاشی‌هایی پیدا می‌کند که در کمال تعجب، آنها را شاهکارهای هنرهای تجسمی می‌شناسد. نیکلای فومیچ که درکی از منشاء واقعی نقاشی‌ها ندارد، خود را خالق آنها معرفی می‌کند و از همان لحظه، شکار پول و شهرت آغاز می‌شود.