مردی به نام جوزف، همسرش را در دریا گم می‌کند و سپس به دنیایی از سردرگمی فرو می‌رود. برادران همسرش به انتقام نیاز دارند! جوزف سعی می‌کند به هر کسی که گوش می‌دهد بگوید که یک نهنگ همسر زیبایش آنابل لی را کشته است، اما حتی او هم به درستی حقیقت را به یاد نمی‌آورد. سفری به عمق ذهنش، گفتگویی با یک نهنگ و برادران تشنه خون.