سه دوست فقیر به نام‌های دو، رِ و می در یک کلبه درختی ساده در جنگل زندگی می‌کنند و با هم چوب‌های آتش را جمع‌آوری، برش می‌زنند و در بازار محلی می‌فروشند. یک شب صدایی را در جنگل می‌شنوند که کمک می‌خواهد. با اینکه از اینکه ممکن است یک روح باشد که آنها را فریب دهد، می‌ترسند، اما به سمت صدا می‌روند و متوجه می‌شوند که صدا از یک درخت بامبو می‌آید. درخت بامبو زخمی است و از آنها می‌خواهد که تیرکمانی را که در آن گیر کرده، بیرون بکشند. آنها این کار را انجام می‌دهند و درخت بامبو به یک زن جوان تبدیل می‌شود که توضیح می‌دهد که او یک روح ماورایی است. او از آنها تشکر می‌کند و به هر یک از آنها یک شیء جادویی می‌دهد. دو یک فرش جادویی می‌گیرد که می‌تواند پرواز کند، رِ یک تلسکوپ می‌گیرد که می‌تواند هر چیزی را که بیننده بخواهد ببیند، و می یک هارمونیکا می‌گیرد که می‌تواند هر آرزویی که بخواهند را برآورده کند.