در آغاز تابستان ۱۹۰۵ نمایندگان حزب سوسیالیستی-انقلابی کرسی لنیو به کاپیتان ژانیس تراوتمن تبعیدی لیتوانیایی که در حاشیه لندن زندگی می کند مراجعه می کنند تا ناوچه ای با محموله سلاح را به سواحل روسیه هدایت کند تراوتمن تیمی از همقطاران قدیمی را به کار می گیرد و گروهی از خدمه را به تغییر می دهد در جریان کشمکش یکی از ملوانان سابق به نام دیوید بلک زخمی می شود و به همراه دامپزشکی که داروهای باکتریایی را با خود دارد ناچار به عقب نشینی می شوند کشتی با سلاح و مواد منفجره در اقیانوس به سمت تنگه اورسوند می رود تا واسطه ای برای ملاقات با پیام رسان وجود دارد