در حین گشت‌زنی، یک نگهبان شب دو جسد غیرمعمول را در حالتی از بوسه‌ای عاشقانه با چشمان بسته کشف می‌کند. در همین حال، همان‌طور که شروع به مجذوب شدن به ماوراءطبیعی‌بودن آنها می‌کند، میل اجتناب‌ناپذیر برای دگرگونی و رهایی خود را احساس می‌کند.