در قطب جنوب والورها حکم رانی ترس بر پنگوئن ها می گذارند. تامی و خواهرش برای سفر به خط استوا می روند جایی که افسانه می گویند جنگاور پنگوئن و شش همراهش زندگی می کنند که می توانند آنها را نجات دهند. پرنده باخال دار جنگاجی را موریس استقبال می کند و وظیفه را می پذیرد. پس از جذب گوریل میگوئل، خوک نیزه دار فرد، قورباغه ها باب و ال و همچنین تارسیر جیلبرت، آنها راهی می شوند. در راه با بات باتریشیا ملاقات کرده و او را هم جذب می کنند. پس از سفر طولانی به قطب جنوب می رسند و با زورمندان بزرگ روبرو می شوند.