مدرسه نیولین هنرمندان در اوایل قرن بیستم شکوفا شد و فیلم بر روی گروه وحشی و بوهمی لامورنا تمرکز دارد که شامل آلفرد مانیگز و لورا و هارولد نایت است. مانیگز، که به شدت ضد مدرنیسم بود و اکنون به عنوان یکی از هنرمندان مورد توجه بریتانیا شناخته می‌شود، در مرکز مثلث عشقی پیچیده‌ای قرار دارد که شامل هنرمند جوان فلورنس کارتر-وود و گیلبرت اوانز، نماینده زمین مسئول املاک دره لامورنا است. این داستان واقعی و عمیقاً احساسی در برابر زیبایی بی‌زمان سواحل کُرنی‌ش، در سایه نزدیک جنگ بزرگ به تصویر کشیده شده است.