وقتی پدر مجرد سخت‌کوشی به نام لوک به یک کلوب شبانه زیرزمینی برمی‌خورد، با آیشا، زنی زیبا و فریبنده آشنا می‌شود. بوسه اول آنها آتش‌بازی به همراه دارد — که بلافاصله با درک تلخ لوک همراه می‌شود که آیشا آن زن سیس‌جندر نیست که او فکر می‌کرد، بلکه یک ملکه درگ فوق‌العاده زنانه است. ناتوان از انکار جرقه‌ای که بین آنها وجود دارد، این دو مجبور می‌شوند به مسیر غیرمنتظره‌ای از تحول بروند، جایی که باید هویت‌های خود را زیر سوال ببرند و با حقیقت‌های فردی خود روبرو شوند.