سه مامور برجسته سی آی ای با یک گونه جدید از خون آشام روزانه رو به رو می شوند در مأموریتی که به اشتباه می انجامد، وقتی می فهمند دشمنی تازه با آن ها روبروست که یکی از تیمشان گاز گرفته و تغییر می یابد، تصمیم می گیرند با هم گاز بگیرند و تغییر کنند تا با این شکل جدید از جنایت تاریک مبارزه کنند.