پس از اینکه یک زندانی مرموز که تنها چند هفته از محکومیتش باقی مانده از زندان در شهر مرکزی فرار می‌کند، برادران الریک تلاش می‌کنند او را پیدا کنند. این جستجو آنها را به شهر تیبل در کشور جنوب غربی کِرتا می‌برد، جایی که آلفونس یک کیمیاگر جوان به نام جولیا را از دست همان مردی که در تلاش برای دستگیری او هستند نجات می‌دهد. در میانه مبارزه، آنها به طور ناخواسته به منطقه جولیا، حاشیه‌نشین‌های دره میلوس، می‌افتند و در شورش‌های مردمی مردم او درگیر می‌شوند.