موینسکی، دلالی که شب‌ها در پروژه‌ای قدیمی و اسرارآمیز زندگی می‌کند، همراه با تئو، مرد آسیایی که در حال مرگ است. خسته و بی‌مشتری، موینسکی می‌خواهد تجارتش را تعطیل کند و کتابفروشی راه‌اندازی کند. اما بسته‌های عجیبی که حاوی پودر سیاه، داروی ناشناخته‌اند، به او می‌رسد و او آن را تست می‌کند. شب یکی از شب‌ها چند نفر از دوستانش را برای مهمانی دعوت می‌کند و در پایان آن زندگیِ او به طرز ناگشایانی دگرگون می‌شود. تحت تأثیر دارو، موینسکی جنایتی غیرقابل جبران مرتکب می‌شود. اما اوضاع به‌آن‌گون که به نظر می‌رسد، روشن نیست.