در سال 1909، میگل، یک معلم جوان، به یک شهر کوچک کوهستانی در مرز اسپانیا و پرتغال فرستاده می‌شود: لووبوساندوس، جایی غیرقابل سکونت که ساکنانش با سنت‌های دور از دسترس زندگی می‌کنند. به نظر نمی‌رسد این مکان ایده‌آل برای کسی مانند میگل باشد که مصمم است نور و دانش را در میان دانش‌آموزانش گسترش دهد. اما عقل نمی‌تواند بر خواسته‌ها غلبه کند و با پیشرفت زمستان، میگل احساس می‌کند که تاریکی همه چیز را در بر می‌گیرد در حالی که شیفتگی‌اش به دوریندا، زن مرموز، افزایش می‌یابد. مرگ غیرمنتظره یکی از ساکنان تأثیر زیادی بر شهر خواهد گذاشت و درهای یک حضور عجیب و روحی را باز خواهد کرد.