خواهر و برادری از شهر بزرگ به زندگی با پدر دامپزشکشان در کنار جنگل می‌روند زمانی که مادرشان بستری می‌شود با زندگی جدید آشنا می‌شوند و توله سگ بی‌سرپرست را قبول می‌کنند اما هنگامی که مشخص می‌شود توله سگ در واقع گرگ است تصمیم می‌گیرند توله گرگ را به مادرش در جنگل بازگردانند تا در زندگی اسیر باقی نماند.