فیلم سفری است به کشوری شگفت که در آن تصاویر شهوانی فیلم‌های فدریکو فیلینی بزرگ به زندگی می‌آیند و تونینو گئورا خود به عنوان راهنما نقش‌آفرینی می‌کند. قهرمانان نقاشی‌های استاد با کشتی به سمت جزیره افسون‌شده می‌روند. در آنجا همه از ساحل پایین می‌آیند به جز دو نفر — فدریکو فیلینی و جولییت ماذینا. سفرهای آن‌ها به گشت و گذار ادامه می‌دهد.