در سال ۵۰۰ قبل از میلاد، در دوران مشهور 'بهار و پاییز' چین، کونگ زه (کنفوسیوس)، یک فرد عادی که به خاطر حکمت برجسته‌اش مورد احترام است، به وزیر قانون در پادشاهی باستانی لو منصوب می‌شود. تحت رهبری الهام‌بخش او، لو به اوج‌های جدیدی می‌رسد اما به هدفی برای فتح توسط ملت جنگجو Qi تبدیل می‌شود. در حالی که با انقراض از سوی همسایه قدرتمندشان تهدید می‌شوند، مردمی ناامید به بزرگ‌ترین معلم خود روی می‌آورند تا ارتش قدرتمندشان را رهبری کند. وقتی کنفوسیوس در برابر تمام شانس‌ها پیروزی شگفت‌انگیزی به دست می‌آورد، یک اشراف‌زاده حسود به دنبال نابودی او می‌افتد، اما آنها هرگز نباید مردی شگفت‌انگیز را که حکمتش از شمشیر قوی‌تر است، دست کم بگیرند.