گاراپ، یک ساحل در آنتیب، در سال ۱۹۳۷. برای یک تابستان، نقاش و عکاس من ری دوستانش پابلو پیکاسو، دورا مار، پل الوارد و همسرش نوش، و همچنین لی میلر را فیلمبرداری می‌کند. در طول این چند هفته، عشق، دوستی، شعر، عکاسی و نقاشی هنوز در بی‌خیالی و خلاقیتی که به جنبش‌های هنری دوره بین دو جنگ جهانی خاص است، مخلوط می‌شوند.