بلا بار دیگر در میان خطرات قرار می‌گیرد زیرا سیاتل تحت تأثیر یک سری قتل‌های مرموز قرار دارد و یک خون‌آشام بدخواه به دنبال انتقام است. در این میان، او مجبور است بین عشقش به ادوارد و دوستی‌اش با جیکوب انتخاب کند، با این علم که تصمیمش می‌تواند جنگ جاودانه بین خون‌آشام و گرگ‌نما را شعله‌ور کند. با نزدیک شدن به فارغ‌التحصیلی‌اش، بلا با مهم‌ترین تصمیم زندگی‌اش روبرو می‌شود.