پاسکوال مردی هفتاد ساله است که در شهری کوچک در اسپانیا زندگی می‌کند. خانه‌ای کهن و مغازه‌ای کوچک دارد و فقط به اندازهٔ معاش روزمره در می‌آورد. به‌خاطر پیری و تنهایی نمی‌تواند کنار بیابد و سال‌هاست دخترش را ندیده و همسرش را که به دنبال ترک خانه وفات یافت از دست داده است. در شهر مارسی گروهی جَز در کافه‌ای کوچک در حال اجرای موسیقی می‌باشد. مالک کافه، آلاین، زنِ اسپانیایی سی ساله و جداشده است که پسری نیز دارد.