جنگ جهانی دوم در جبههٔ شرقی در جریان است اما سرباز نیکانور به سیبری فرستاده می‌شود: نه به‌عنوان زندانی، بلکه به‌عنوان رهبر گروهی موزیک‌ساز که از روستا به روستا می‌رود و کنسرت می‌دهد. با این حال، چشمِ بزرگ بر همۀ چیزهای آنان دوخته شده است و هنگامی که هنرمندان با مردی اسرارآمیز در جنگل‌ها روبه‌رو می‌شوند، Trouble به وجود می‌آید. یکی از اجراکنندگان با آن فردِ ناشناخته در جنگل عاشق می‌شود اما دستگاه‌های امنیتی نیز دنبالِ او هستند.