در این اثر، که مینور کونیزاوا یک بلندگو به دست گرفته است، نبرد بین کائوری اونو، دختری جادوگر که از شخصیت خود خوشش نمی‌آید، و سائکو هیکاوا، بیگانه‌ای که برای بهره‌برداری از اسپرم انسان آمده، در یک آپارتمان برج قرار دارد. مردان ساکن که به تدریج در حین برگزاری کلاس ایروبیک توسط سائکو در محل ملاقات مجتمع، شستشوی مغزی می‌شوند. در همین حال، تاداشی نونومورا، که از زمان مدرسه ابتدایی با قدرت جادویی خود به طور مخفیانه بحران‌ها را نجات داده، به دست شیطان نزدیک می‌شود.