شین و هانگ دوستی صمیمی دارند اما به تدریج شین نسبت به هانگ احساساتی پیدا می‌کند. هانگ تصمیم می‌گیرد در یک مسابقه زیبایی همجنس‌گرا شرکت کند تا دویست و پنجاه هزار دلار آمریکا برای پرداخت بدهی کارت بانکی دوست دخترش به دست آورد. در عین حال مأموری ضد همجنس‌گرا به نام جی وانمود به هم‌جنس‌گرا می‌کند و در مسابقه شرکت می‌کند تا یک جرم احتمالی توسط گروهی ضد همجنس‌گرا را بررسی کند.