راد (سعید راد) که به رابطه خواهرش با مردی مشکوک است، آن‌ها را در آتش می‌سوزاند و با اسب به جنگلی متروکه فرار می‌کند. راد در یک کلبه جنگلی پناه می‌گیرد، جایی که مردی به نام شالکو (محمدعلی کشاورز) با همسرش سمان (فخری خوروش) و دخترش (نور) زندگی می‌کند. سمان به روستاییان اطراف جنگل درباره حضور راد در کلبه‌شان اطلاع می‌دهد. در یک حمله، راد را آزاد می‌کند تا او را بیهوش کند.