جولیا، همسر یک لرد ثروتمند که در نزدیکی آبشارهای ایگوئاسو زندگی میکند، چندین شب است که کابوس میبیند. لرد برای دور نگه داشتن مردم بومی، یعنی قوم گوارانی، حصاری میسازد، اما جولیا همچنان نگران ایمنی پسرش، مانوئل، است. روزی مانوئل ناگهان ناپدید میشود و هنگامی که جولیا در جستجوی اوست، به خدمتکارش، کرانا برمیخورد که تصور میشد یک سال پیش، در پایین آبشارها مرده است.