داستان در سال 1932 و در میان ظهور نظام‌گرایی پس از تأسیس مستعمره منچوکو در شمال شرق چین قرار دارد. این داستان بر روی سه کاراته‌کار متمرکز است. آنها تحت نظر استاد پیر خود در یک دوجو کوچک در جنگل‌های مرکز کیوشو آموزش می‌بینند. چویی، تایکان و گیریو با گروهی از پلیس نظامی کِمپِی‌تای مواجه می‌شوند که برای استفاده به عنوان پایگاه نظامی به دوجو آنها مراجعه کرده‌اند.