دوچرخه‌سوار هنری گومون، دوست‌دخترش باپتیستا و شریکشان روزا به شهر می‌آیند با سیرک سیارشان. روزا به طور مخفیانه عاشق گومون است و به خوشحالی او، فرصتی برای سفر تنها با او پیدا می‌کند وقتی باپتیستا آسیب می‌بیند و در بستر می‌ماند. آن‌ها در خفا به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، اما دلقک پیر، که به باپتیستا علاقه‌مند است، درباره این عاشقان شایعه‌پراکنی می‌کند تا به نفع خود بهره‌برداری کند و این‌گونه عطش مرگباری برای انتقام در دل خیانت‌دیده ایجاد می‌شود.