پس از اینکه شریکش برد (ویلیام مک‌نامارا) او را ترک می‌کند، ریچل (جیمی لونر) به زودی با مایکل (جانی مسنر) و دختر نوجوانش، سوفیا آشنا می‌شود. در تمرینات نمایش شب کریسمس، سوفیا با چالشی برای رسیدن به نت بالا در سولو خود از آهنگ «هارک! فرشتگان بشارت می‌دهند» مواجه می‌شود. ریچل پیشنهاد می‌دهد که در اجرای سوفیا به او کمک کند و علاقه جدیدی به مایکل پیدا می‌کند.