پل یک عکاس بین‌المللی است که به سرتاسر جهان سفر می‌کند تا لحظه‌های عکاسی بی‌نظیری را ثبت کند. در میان رنگ و شلوغی یک بازار شلوغ فیلیپینی، سرنوشت مداخله می‌کند وقتی عشق اول پل، آنا، در لنز او ظاهر می‌شود. این مسافران روز را به کاوش زیبایی‌های شهر قرن 16 می‌گذرانند و در حالی که احساسات دوباره شعله‌ور می‌شود، اصول آنها در مورد روابط، مذهب و اخلاق با هم در تضاد است. شبی که آنها با هم می‌گذرانند، همه چیز را تغییر خواهد داد.