شب هنگام بیل گریر و پسرش جکسون گشت زنی می کنند که جکسون اتفاقاً پسری مکزیکی را کشته است. بیل می‌خواهد تقصیر را بر گردن بگیرد، جکسون از روی اسب فرار می‌کند و به عنوان یک مهاجر نامشروع به مکزیک می‌رود. تحت تعقیب ادارهٔ نگهبانی تگزاسی و فدراهای مکزیک، جکسون در سراسر مکزیک به دنبال بخشش پدرِ پسرِ مرده می‌گردد تا این که عاشق سرزمینی می‌شود که به آن تنفر داشت.