این مستند جنوه‌ای از تاریخ سینما را که از اوایل دوران سینمای خام تا پُرآوازه‌ترین بلاک‌باسترهای امروزی ادامه دارد، بررسی می‌کند. فیلم تصاویر تحقیرآمیز طولانی از عرب‌ها را بررسی می‌کند—از راهزنان بادیه‌نشین و عفیفان مطیع تا شیخ‌های شرور و تروریست‌های مسلح به سلاح—و در طول مسیر به بینش‌های ویرانگری درباره ریشه این تصاویر، تغییر آنها در نقاط کلیدی تاریخ ایالات متحده و دلیل اهمیت آنها در امروز می‌پردازد.