مه و شب جستجوی یک محقق است که اعتمادش به سازمانش را از دست داده و نظم خوشبختی‌اش به عنوان "پدر خانواده" توسط معشوقه جوانش مختل شده است. مردی درون‌گرا که به خاطر شغلش زیاد صحبت نمی‌کند و در ابراز احساساتش خوب نیست، سادات در حال از بین رفتن است و سخت‌ترین دوران زندگی‌اش را می‌گذراند. او نمی‌تواند وجدان گناهکارش را خاموش کند زیرا در حل قتل همکارش که او را مانند برادر می‌دید، ناموفق بوده است. ایمان او به سازمانش متزلزل شده است زیرا شاهد توطئه‌ها در درون سازمان و بین سازمان و دولت است. در همین حال، در تلاش برای پیدا کردن معشوقه‌اش که پس از عاشق شدن به یک مبارز سابق ناپدید شده، از زشت‌ترین روش‌های شغلش نیز دریغ نمی‌کند.